בשיעור נלמד:

ניהול משימות ופרויקטים במודול פרויקטים במערכת. 

מה תדע/י לעשות בסוף השיעור:

להקים פרויקטים חדשים.

להוסיף משימות למערכת ולשייכן לפרויקט.

לנהל זמני ביצוע למשימות.

היי, ברוכים הבאים לאקדמיית אוריגמי.

ההדרכה הנוכחית תעסוק במודול האחרון בתבנית ה- CRM שלנו. הוא אמנם לא מודול שגרתי בכל מערכת CRM, אבל מהניסיון שלנו, הוא תורם המון לסדר והיות ובין כה המשימות שלנו סובבות את הלקוחות, הלידים, העסקאות שלנו וכולי. בדיוק מהסיבה הזו, לא יכולנו להתאפק והוספנו מודול ניהול משימות פשוט.

נתחיל מהוספת פרויקט. בוחרים שם לפרויקט, משייכים אותו ללקוח (או משאירים ריק במידה ואין קישור ישיר ללקוח ספציפי), סטטוס פרויקט, תאריכי התחלה וסיום ומנהל הפרויקט על ידי שיוך למשתמש.

לאחר יצירת הפרויקט ניתן יהיה לראות בווידג׳טים את כלל משימות הפרויקט ואת המשימות שעדיין פתוחות.

מתוך הווידג׳טים, או מתוך ישות המשימות, ניתן להקים משימה לפרויקט כעת.

גם למשימה מגדירים סטטוס, נושא, תיאור, תאריכי התחלה וסיום, מנהל המשימה אבל גם זמן מוערך לביצוע (בשעות).

לאחר שמירת פרטי המשימה, כאשר מתחילים לעבוד בפועל על המשימה, המערכת מאפשרת להוסיף ביצוע עבודה בפועל, שתסכם אל זמן עבודה כולל ותעבור השוואה אל מול הזמן שהוערך לביצוע.

ניתן להוסיף בהתאם לתהליכי העבודה בארגון תזכורות לזמני סיום ביצוע למשימות, התראות בעת חריגות מהזמן שהוערך לביצוע המשימה ועוד.

נרחיב על אפשרויות האוטומציה כמובן בהדרכות הבאות.

אני מקווה שכעת תוכלו לנהל משימות ופרויקטים מסודרים עבור לקוחות הארגון שלכם. תודה שהקשבתם.